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Portails clients offrent à chaque client une vue de ses appels traités, en lecture seule et à son image. Un portail peut inclure des agents sélectionnés, ses propres utilisateurs, un logo et une couleur d’accentuation, ainsi qu’un domaine personnalisé facultatif. Les administrateurs de l’organisation gèrent les portails dans Portails clients (/dashboard/client-portals). Les utilisateurs accèdent à l’URL hébergée du portail et n’obtiennent jamais accès au tableau de bord ThunderPhone.

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Créer un portail

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Sélectionner Nouveau portail

Saisissez le nom destiné au client. ThunderPhone crée un slug d’URL unique à partir de celui-ci ; vous pourrez modifier le slug ultérieurement.
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Attribuer des agents

Ajoutez les agents dont le client doit voir les appels. Un portail sans agents attribués n’affiche aucun appel.
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Ajouter des utilisateurs

Ajoutez l’adresse e-mail de chaque utilisateur autorisé. Les utilisateurs demandent leur propre code de connexion depuis la page de connexion du portail.
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Partager l’URL

Copiez l’URL du portail ou sélectionnez Ouvrir pour le tester. La page de liste affiche également le statut actif, le nombre d’agents et le nombre d’utilisateurs de chaque portail.

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Détails et disponibilité du portail

La fiche Détails du portail contrôle :
  • Nom — affiché lors de la connexion au portail et dans son en-tête ; maximum 255 caractères.
  • Slug — le segment d’URL hébergée ; maximum 100 caractères. Utilisez des lettres minuscules, des chiffres et des traits d’union simples. Les slugs doivent être uniques et ne peuvent pas utiliser une route réservée de la plateforme.
  • Agents — l’ensemble exact des historiques d’appels des agents visibles dans le portail.
  • Portail actif — désactivez cette option pour empêcher tous les utilisateurs de l’ouvrir sans supprimer la configuration.
Seuls les appels appartenant à un agent attribué sont inclus. Les utilisateurs ne peuvent pas modifier les agents, passer des appels, gérer la facturation ou consulter d’autres données de l’organisation.

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Identité visuelle

Importez un logo PNG, JPEG ou WebP d’une taille maximale de 2 MB. Choisissez une couleur d’accentuation hexadécimale complète à six chiffres telle que #2e8fff ; elle contrôle les boutons principaux et les éléments mis en évidence. Réinitialisez l’une ou l’autre valeur pour revenir à l’identité visuelle par défaut. L’identité visuelle apparaît à la fois sur la page de connexion et dans l’en-tête authentifié du portail.

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Accès des utilisateurs

Ajoutez des utilisateurs par e-mail. Sur la page de connexion du portail, un utilisateur actif peut :
  • Demander par e-mail un code à six chiffres. Un code est valide pendant 10 minutes.
  • Se connecter avec un mot de passe s’il en a créé un.
  • Créer un mot de passe d’au moins 8 caractères après s’être connecté.
Vous pouvez désactiver un utilisateur sans supprimer sa ligne, ou le supprimer pour retirer son accès. Les sessions du portail sont distinctes des sessions du tableau de bord.

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Ce que les utilisateurs peuvent voir

Le tableau de l’historique des appels du portail affiche les appels inclus dans le périmètre des agents attribués. Les utilisateurs peuvent ouvrir un appel pour consulter :
  • La date, le sens, les parties appelante et appelée, le statut et la durée.
  • L’agent attribué et le résultat positif ou négatif lorsqu’un appel est évalué.
  • La transcription.
  • La lecture de l’enregistrement lorsqu’un enregistrement est disponible.
L’interface est en lecture seule. Elle n’expose pas les prompts des agents, les paramètres de l’organisation, les clés, la facturation, les outils ou les processus internes de traitement des incidents.

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Connecter un domaine personnalisé

1

Ajouter le nom d’hôte

Sous Domaines personnalisés, saisissez un nom d’hôte complet tel que calls.client.com. Un nom d’hôte ne peut appartenir qu’à un seul portail.
2

Diriger le trafic vers le portail

Ajoutez l’enregistrement CNAME affiché chez le fournisseur DNS.
3

Prouver la propriété du domaine

Ajoutez l’enregistrement TXT affiché à l’adresse _tp-portal-verify.<hostname> avec la valeur de vérification générée.
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Vérifier

Sélectionnez Vérifier maintenant. La propagation DNS peut prendre du temps ; l’écran de configuration peut vérifier à nouveau toutes les 20 secondes. Une fois la vérification réussie, l’enregistrement TXT peut être supprimé, mais le CNAME doit rester.
Supprimez un domaine du portail avant de réutiliser ce nom d’hôte ailleurs.

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Supprimer un portail

La suppression d’un portail retire définitivement son accès lecteur et sa configuration de domaine personnalisé. Elle ne supprime pas les agents ni les appels de l’organisation, mais le portail ne peut pas être récupéré. Utilisez le commutateur Portail actif pour une pause réversible. Pour l’automatisation de l’administration, consultez l’ API des portails clients.